“ Independent Financial Advisor
独立系ファイナンシャルアドバイザー

IFAとは、金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントです。
「金融商品仲介業者」としての登録を受けており、証券会社と業務委託契約を結んで活動しています。
特定の銀行・証券・保険会社の営業方針に縛られず、経営の独立性は保って運営しているため「独立系アドバイザー」と呼ばれています。

- IFA3つの特徴 -

お客様のライフプランやマネープランに合わせ、1人1人に寄り添った資産運用のご提案が可能です。

株式、投資信託、債券、ラップなどの様々な商品を駆使し、お客様に最適な組み合わせをご提示します。

生涯を共に歩むパートナーとして、大切なご資産を守り育てます。
次の世代に受け継ぐサポートをいたします。

運用の目的や資産額に合わせ最適な投資方針を一緒に決定していきます。

サービス1で定めた方針の元、お客様に最適な商品を選定しご提案いたします。
不明点がなくなるまでしっかりご説明します。

現在、保有されている金融商品の見直しから資産バランスの確認も行います。
一緒に最適なポートフォリオを創っていきましょう。

面談（対面・オンライン）や電話を活用し、定期的な運用状況のご報告を行います。

└ 国内株式
└ 外国株式

└ 国内投信
└ 外貨建て投信
└ ヘッジファンド

└ 円貨債・外貨建て債
└ 仕組債・劣後債