COMPANY

これまでの約20年間、米国と日本の家計金融資産は倍の差ができており、多くの金融専門家も同様の問題意識を感じています。
その根本的な要因の1つには、先進国の中でも特に低いと言われている金融リテラシーの水準であり、その状況を作り出しているのは、我が国における金融アドバイザーが少ないことが挙げられます。
このような背景から、私は「日本人の金融リテラシーを向上させて世界との運用格差をなくしたい」という目標を掲げて、ベストフォリオ株式会社を設立しました。
自由主義経済の社会において、有効な運用をせずに資産を持ち続けるのは得策とは言えず、投資という選択肢の有無は人生の豊かさに大きく影響すると考えています。
前段の理念に基き「お客様にとって最適な資産運用を提供できる方法」として選んだのがIFAです。
IFAで取り組んでいただくメリットは、お客様一人一人にマッチした資産運用のアドバイスをさせていただけることにあります。
大手証券会社と異なりノルマがないため、会社の都合ではなくお客様本位の提案ができるのも大きな魅力です。
ベストフォリオ株式会社は、資産の面からお客様をサポートする生涯のパートナーを目指し、「生涯を通じて豊かさを享受していただきたい」という思いを掲げて、お客様に最良の人生を歩んでいただけるよう邁進いたします。

 Profile

大学卒業後、証券会社を経て、2020年8月にベストフォリオ株式会社を設立。
許認可申請期間中は、FP会社、プライベートバンキング法人などで、富裕層向けの資産運用に従事。
2022年1月、金融商品仲介業の許認可を取得。